2014年在上海市科协学术部的领导和支持下，协会发展推进项目《上海市咨询业行业协会“咨询资质证书发放及管理办法”（试行）》得以编写完成并付诸实施，受到咨询企业的广泛好评。此举对推动协会发展和上海地区科技服务业和科技咨询业的发展带来了积极的效应，并将产生较长远的影响。
通过此项活动，协会共受理并批准申报的咨询企业共计47家，年内将在《文汇报》上刊登授予上述企业证书的公告。通过此项活动新增新会员单位4家；协会的注册咨询师的培训活动也有了较大的发展，全年培训注册咨询师57名；也有力推动注册咨询专家的评审工作，全年评审并通过注册咨询专家49名。
一、项目策划背景
（一）协会会员单位迫切希望协会发放《咨询资质证书》
在长期的工作实践中，许多会员单位因工作需要，特别是在承接招标项目时，需要出示体现企业咨询资质的证书，但是除了部分单位具有有关政府部委发放的咨询资格证书以外，大部分单位没有咨询资质证书，影响到他们在市场竞争中的招投标工作和承接项目工作。因此他们迫切希望协会为会员单位提供咨询资质证书，证明其咨询资质。
会员单位在业务活动中需要协会为其提供咨询资质证书，经过协会领导研究，并将情况向市科委体改处汇报，并取得支持意见：由协会自行编制《咨询资质证书》的发放及管理办法后，向市科委报备，并向提出申请后批准的会员单位颁发《咨询资质证书》。
（二）2002年前协会曾经从事过咨询证书发放的管理工作根据上海市科委的要求，2002年前上海市科委发放科技咨询证书，委托协会发放与管理的，包括每年的年检和完成本市科技咨询机构的情况统计工作。2002年国家行政许可法颁布以后，自2004年上海市科委主动取消科技咨询机构前置审查，科技咨询证书的发放、管理和统计工作随之停止。
（三）兄弟省市协会多有发放咨询证书的实例
我们在编制《咨询资质证书发放与管理办法》的调研过程中，发现目前诸多兄弟省市咨询协会多有发放咨询证书的实例。如江苏省科技咨询协会发放科技咨询证书，并且对咨询企业进行星级评定（5A、4A、3A）。湖南省咨询协会、江西省咨询协会、四川省科技咨询协会、深圳管理咨询协会等均向会员单位发放咨询证书，加强对会员单位的资质管理。
二、咨询证书发放有利于进一步开展协会工作
（一）有利于为会员单位服务扩大协会的影响力
咨询证书发放，将会更好为会员单位服务，有利于会员单位开展咨询业务工作。同时将会更多吸引一批社会上从事咨询工作但尚未参加协会的企业参加协会，吸纳更多的咨询机构参加协会，增加协会会员单位数量，扩大协会的影响力。
（二）有利于开展对咨询企业的统计工作协会已主动承担起咨询企业的统计工作。现在可以通过咨询资质证书发放和开展每年年检工作，了解和掌握会员单位的咨询工作开展情况，今后逐渐扩大到全社会的咨询机构，可以做出较为全面的对上海地区咨询机构的统计分析，协会已主动同统计局联系，承担起部分咨询企业的典型统计分析工作，希望今后能为政府部门的科学决策提供较为全面统计分析数据，为上海的科技服务业和咨询业发展作贡献。
三、实施概况
（一）协会积极筹备证书发放及管理办法的起草工作
协会自2013年5月开始正式启动编制《咨询资质证书发放及管理办法》（试行），协会办公室负责起草文件，经协会领导多次反复讨论，形成初稿。先于7月15日召开了部分单位领导的座谈会，对拟议中的《咨询资质证书发放及管理办法》（试行）提出了补充修改意见。随后又经多次讨论和修改，提出讨论稿。在11月14日会长办公会议上进行了讨论，并根据会长办公会提出的意见再次进行了修改，2014年1月15日协会又组织了第三次座谈会，邀请部分会长和专家参加研讨，取得一致意见。
在2014年2月28日七届二次理事会上提交理事会表决通过。
（二）参加今年申报《咨询资质证书》的会员单位有47家
2014年5月19日，协会发出了关于申报《咨询资质证书》的通知。通知中就“申报单位的条件、申报需提交的材料、申报时间”等相关事宜进行了详细说明。
（三）11月17日经协会秘书长审核后签发47家咨询资质证书。
（四）带动注册咨询专家、注册咨询师培训工作的开展
2014年内通过《文汇报》将向社会公告获得咨询资质的单位名单。